Ce qui se passe dans les highlands...

Depuis la mort de leur père, les filles MacLeod vivent seules dans le château de Cairncross, qui est souvent pris d'assaut par des contrebandiers convaincus qu'un trésor s'y cache. Les trois soeurs ont réussi à repousser ces attaques, donnant naissance à la rumeur qu'elles sont des sorcières. Hamish Muir est déterminé à obtenir le butin et se rapproche de Catriona MacLeod.