La tête dans les nuages

Foudre, le louveteau argenté, fuit les chiens au service de Ténèbre, le loup féroce, qui veut le tuer afin de devenir chef de la meute de la Lune griffue à sa place. Cette fois Foudre se transforme en minuscule jack russel. Il rencontre Julie, qui a été obligée de suive ses parents au Festival de la montgolfière mais qui s'ennuie terriblement. Foudre décide de lui tenir compagnie.