Le renard et le petit tanuki, vol. 2

Malgré l'hostilité de son nouveau tuteur, le jeune tanuki Manpachi s'attache immédiatement à lui, ainsi qu'à la renarde blanche Koyuki. Il réussit sa première mission mais sa famille lui manque. Momoji, un blaireau métamorphe, profite de sa naïveté pour lui jouer un mauvais tour.